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EEPW首頁 > 消費電子 > 市場分析 > 華泰證券:先進封裝、碳化硅出海及元宇宙顯示的發展機會

華泰證券:先進封裝、碳化硅出海及元宇宙顯示的發展機會

作者: 時間:2024-04-01 來源:華泰證券 收藏

華泰證券發布研報稱,在3月20日-3月22日開展的2024 SEMICON China(上海國際半導體展覽會)上,華泰證券與數十家國內外頭部半導體企業交流,并參加相關行業論壇,歸納出以下趨勢:1)前道設備:下游需求旺盛,國產廠商持續推出新品,完善工藝覆蓋度;2)后道設備:AI拉動需求,測試機國產化提速;3)SiC:2024或是襯底大規模出海與國產8寸元年;4)和微顯示:硅基OLED有望成為設備主流顯示方案,AI大模型出現可能推動智慧眼鏡等輕量級終端快速增長。

本文引用地址:http://www.beadyclass.cn/article/202404/457058.htm

  華泰證券主要觀點如下:

  前道設備:下游需求旺盛,國產廠商持續推出新品,完善工藝覆蓋度

  SEMI預測2024年全球半導體設備銷售額或時隔兩年轉降為增,較2023年增長4%至1053億美元。在前道設備方面,華泰證券發現:1)下游邏輯、存儲客戶積極擴產,各設備廠商新簽訂單放量,其中偏先進訂單占比增加,全年需求旺盛;2)HBM及帶動新需求,如拓荊科技wafertowafer鍵合設備,芯碁微裝推出WA8晶圓對準機與WB8晶圓鍵合機等;3)此次展會如拓荊科技推出五站ALD設備,芯源微推出16腔化學清洗設備及SiC裂片劃片一體機等,國產設備廠商持續推出新產品,完善工藝覆蓋度。

  后道設備:AI拉動需求,測試機國產化提速

  在后道設備方面,華泰證券看到三大趨勢:1)下游需求開始回暖,封測設備企業訂單開始明顯修復,先進封裝需求增長快于傳統封裝;2)AI相關需求強勁,HBM及CoWoS加速擴產趨勢下,DISCO劃片及減薄設備交期略有拉長;3)設備國產化提速,國產SoC測試機、存儲測試機、三溫分選機等進展較快。

  SiC:2024或是襯底大規模出海與國產8寸元年

  在SiC方面,華泰證券看到以下兩大趨勢:1)2024年襯底從國產替代到出海,國內頭部襯底廠6寸性能比肩海外大廠,以價換量思路明確,國產襯底在海外器件大廠中占比提升;2)24年或是8寸元年,8寸缺陷等方面向6寸看齊,良率/長晶時間/一致性等方面有待提升;設備廠亦反饋8寸下訂/提貨節奏明顯加快。華泰證券預計8寸今年或將實現1到10的突破。

  和微顯示:VisionPro發布后,技術路線逐漸清晰

  在和微顯示方面,華泰證券表示,1)設備可根據用途分為信息顯示、沉浸式顯示等類別。當前沒有一種技術方案滿足重量、亮度、FOV、待機時間等所有需求,未來,2)以AppleVisionPro為代表的硅基OLED+Pancake方案或成高端VR/MR設備主流,硅基OLED(索尼/視涯)需求有望大幅增加,3)AI大模型有望提升AR交互能力,加速其進入主流市場,類似雷朋Meta智慧眼鏡的輕量級AR設備用途有望擴大,當前硅基OLED為AR主流,而作為長期方向的MicroLED尚未成熟。

  風險提示:下游需求增速放緩;全球半導體處于下行周期;地緣政治風險加??;新品迭代不及預期。



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